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協助房貸產品徵信及審查作業流程的進行，須具備良好工作態度、面對事情的抗壓性及學習能力強等條件。

協助個人金融及金融產品，如車貸、房貸、信貸審查作業流程進行，整理銀行貸款門檻、條件，有銀行工作、人工審件經驗者佳。

協助貸款案件資料核對建檔與行政文件流程進行，須具備主動積極、有團隊合作溝通協調能力，及學習能力強等條件。

客戶專案文件的整合、銀行商品資訊整理，協助公司顧問控管業務端流程，與金融管道溝通協調的狀況回報。

了解客戶的資金需求與背景條件，並協助基本的文書整理作業，協助理財專員能更有效率且順利地幫助客戶完成貸款流程。

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